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樓鴻強離任服務優選,華寶基金昔日名將已無基在管

2020-03-03 04:09:37 標簽:華寶基金

212日,總部位于上海的華寶基金發布基金經理變更公告,新聘任基金經理代云峰,他與基金經理邵喆陽共同搭檔管理產品;同時,原來的基金經理樓鴻強將不再管理華寶服務優選。至此,樓鴻強已不再管理任何基金產品。

資歷稍長的基民都有所了解,樓鴻強并非泛泛之輩,早在2015年大牛市的基金排名戰中,當時由樓鴻強掛帥的華寶服務優選全年斬獲凈值增長率123.34%,成功殺入年終10強;同在2015年,當時樓鴻強又高調掛帥了公司新基華寶萬物互聯,一時風頭無兩。


樓鴻強離任服務優選,華寶基金昔日名將已無基在管 圖一

樓鴻強投資思路遭遇現實挫折

《壹財信》注意到,就公司發布的變更公告來看,對于服務優選的離任基金經理樓鴻強,公告指出是因為工作需要轉任本公司其他工作崗位;但是,此前樓鴻強在公司僅管理過兩只產品,他此前已經于去年12月卸任了華寶萬物互聯的基金經理,此番再次卸任,難道意味著樓鴻強要重回研究員崗位嗎?

天天基金網的數據顯示,樓鴻強管理華寶服務優選5年零114天,他所錄得的任職回報為141.04%,但是這其中絕大部分的成績都是在2015年的大牛市中所取得的;也就是說,從2016年開始,他管理該產品所取得的回報尚不到20%。對比分析,樓鴻強管理華寶萬物互聯4年零160天,他管理該產品所取得的任職回報僅為-9%

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樓鴻強離任服務優選,華寶基金昔日名將已無基在管 圖二

首先看任職相對時間短一些的萬物互聯,數據顯示,該產品在成立后的第一個完整年份就遭遇挫折,2016年全年,華寶萬物互聯所取得的凈值增長率僅為-26.94%,產品在同類的718只基金中排在了第679位;2017年,產品的表現有了一定程度的提升,終于將同類排名升至前二分之一之列;但是2018年,在凄風苦雨的市場環境中,萬物互聯全年僅取得了-23.44%的凈值增長率,排名再次跌至同類的末端。截至去年四季度末,該產品的最新規模僅為2.71億元;從當初的成立公告來看,昔日基金成立時的規模大約為12億元。

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樓鴻強離任服務優選,華寶基金昔日名將已無基在管 圖三

作為當初一只旨在掘金互聯網新興服務的主題類基金來說,就以去年四個季度的重倉持股來看,發現時任基金經理樓鴻強投資思路跳躍,管理產品的換手率較高。第一季度,十大重倉股中基本以中小創類股票為主,僅有的兩只滬市主板股票分別為伊利股份(600887,股吧)和通策醫療(600763,股吧);但第二季度,情況就發生了變化,多只中小創類股票退出了重倉序列,同時滬市主板股票占據了上風,并且兩大白酒龍頭股茅臺(600519)和五糧液(000858)聯手出現在十大之列;但僅僅一個季度之后,兩大白酒龍頭就從重倉中消失,另一大核心資產中國平安(601318)則正式上榜;去年最后一個季度, 投資的重心又再次回到中小創上,特別是其中的通信類股票,同時核心資產再次消失。

《壹財信》注意到,在去年126日樓鴻強離任的當天,公司為該基金同時配備了兩位基金經理,分別是光磊和湯慧,足見公司對這只產品還是足夠重視。

華寶服務優選或要轉投科技陣營

相比萬物互聯,明星級產品服務優選更受基金投資者的關注;但從產品這些年的運作軌跡上看,由于時任的基金經理都是樓鴻強,因此基本上復制了類似的重倉股運作軌跡。同樣具體看2019年四個季度的思路,基金經理基本也是在核心資產與中小創股票中來回游走,同時保持了較高的重倉股換手率。

結合兩只基金的情況來看,樓鴻強似乎在當年一戰成名后,就迷失了自己的投資風格,特別是近幾年核心資產拔地而起,他沒能迅速地調整思路;較為悲慘的是,如果堅持早期的中小創風格,如果他研究挖掘出科技股這一熱門板塊的話,同樣產品的業績將不俗,可惜他不屬于上述兩種理念中的任一種。

《壹財信》注意到,接替樓鴻強管理兩只產品的基金經理代云峰和光磊都是公司的"當紅小生",特別是現在還管理著華寶創新優選的代云峰。天天基金網的數據顯示,代云峰的業績著實不俗,他管理華寶創新優選兩年零129天,但是目前錄得的任職回報已經達到了65.41%,該產品去年在719只同類基金中高居第41位。

但是,在他接手華寶服務優選后,問題同樣隨之產生:華寶服務優選原本并不是一只主投科技板塊的基金,但是代云峰的強項似乎在科技類板塊中,集中持股科技通信類板塊股票是去年華寶創新優選能夠取得成功的關鍵因素所在。那么,華寶服務優選是否要更改契約乃至產品名稱來迎合目前的科技股熱潮呢?

此外,與光磊聯手接管華寶萬物互聯的湯慧資歷更淺,她目前基金經理崗位任職時間僅為171天。在光磊需要同時兼顧多只產品的大背景下,湯慧能夠做好得力助手的角色嗎?

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